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二十世纪三十年代初，因叛徒出卖，我上海地下党组织遭到严重破坏，革命事业陷入一片白色恐怖之中。我党情报员马天目刚从法国归来，临危受命，在上级吴崇信的领导和党小组同志的配合下，以法租界洋行经理的身份为掩护，对敌展开了惊心动魄的斗争，完成了一个又一个不可能完成的任务——从法租界巡捕房监狱里救出重要同志，在重重封锁下把烈士遗孤安全送出上海，卧底国民党特务组织复兴社取得机密情报，智截汪精卫政治献金为我党获取重要经费，巧妙炸死叛徒完成上级交付的锄奸任务。。在这家绝美度假村工作的年轻人度过了一个难忘的夏天：他们不仅遇到了爱情和真正的友情，还发现了令人心碎的秘密。由布院烟（梅原裕一郎配音）和鬼怒川热史（西山宏太朗配音）是眉难高中地球防卫部的部员，一天，当他们在澡堂泡澡时，邂逅了一只名为翁巴特（麦人配音）的神秘生物，它竟然向由布院烟和鬼怒川热史提出了想要让他们帮助他它保护地球的离谱要求。 第二天，在学校里，两人再一次见到了翁巴特，翁巴特给他们戴上了神秘的手环并且签订了契约，哪知道戴上手环之后，他们竟然拥有了变身成为魔法少女的超能力。同样拥有这种能力的，还有笨蛋一年级生箱根有基（山本和臣配音）、对金钱有着无限渴望的鸣子硫黄（白井悠介配音）以及在学校里人气极高的藏王立（增田俊树配音）。。