简介
贤俊（李秉宪 饰）和思宇（郑俊浩 饰）为NSS（国家安全局）要员，均爱上了美丽上司胜熙（金泰熙 饰），但后者与贤俊情投意合。副局长白山派他们营救科学家，后者死前将一U盘托付贤俊。白山密派贤俊暗杀朝鲜2号人物，贤俊不辱使命，却遭灭口，出于兄弟情，思宇放了贤俊。后者准备与胜熙逃亡时遭遇爆炸。贤俊逃亡日本，并与追踪他的朝鲜特工善华（金素妍 饰）冰释前嫌，共同进退。死里逃生的胜熙坚信贤俊在世，多次违规调查。贤俊在日本遭到追杀，连累救命恩人一家惨死。走投无路的贤俊投靠了朝鲜，并随恐怖组织攻击了NSS总部，见到了朝思暮想的胜熙，但仍无法相认。贤俊终于解开了U盘的秘密，原来白山是自己的杀父仇人，而这背后还隐藏着一个神秘组织——IRIS。朝韩双方高层会谈，卫队长密谋制造恐怖爆炸。追查中的胜熙被恐怖分子生擒，爱人竟以仇人面目相对，迎接他们的是更加残酷的阴谋……
本片是KBS台投资200亿韩元打造的首部谍战巨制，屡创收视纪录。接上一季事由，皓天在取六大令牌拯救教官的过程中得知了自己是来自金池族的精灵，皓天对自己的身世感到很好奇，皓天到底拥有什么样的身世之谜呢？故事就此展开，时间回到五年前，魔法学院正在举行一年一度的魔法开放日活动，魔法少年和小精灵们在教官的带领下有序的展示着变身动作，此时几个小精灵匆匆跑入魔法学院告知小黄精灵掉入井里之后失踪，教官意识到有新的黑暗势力在蠢蠢欲动，魔法少年们主动请战去寻找小黄精灵。在阴暗的井底下有一个金池族，族长阿丽塔正带领着小精灵们辛苦的劳作，阿丽塔告知小精灵们完成霸王规定的采摘任务后就可以得到假期，小精灵们欢呼雀跃。阿丽塔看到一旁闷闷不乐的皓天正对着远方发呆，皓天告知阿丽塔要去魔法学院学习本领，他想打败霸王为金池族争取自由，阿丽塔阻止皓天的想法。。