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拥有可以毁灭世界之能力的魔王阿诺斯（铃木达央配音）因为厌倦了打打杀杀，被所有人恐惧的生活，而选择了转生，来到了两千年之后。让他没有想到的是，这个世界因为失去了魔王的威胁，魔法日渐衰落，他的子孙们一个个的都成为了手无缚鸡之力的软蛋。 阿诺斯进入了专门培养魔王转生者“魔王学院”就读，哪知道自己竟然在那里被打上了“不适任者”的标签，所有的人都瞧不起他。只有一位名叫米夏（楠木灯配音）的少女和其他人不一样，对待阿诺斯非常的亲切，于是阿诺斯决定让米夏成为自己的部下，并发誓要展现自己真正的实力，一步一步的爬上魔族阶级制度的最顶端。。梅勒尼和艾丽是一对13岁的双胞胎，她们心地善良，聪明可爱，但性情不羁，对未来有着自己的打算和想法。在学校里两人功课学得很好，但是她们更渴望可以学到更多书本上没有的知识，比如如何与人相处。。有钱的侦探作家Andrew Wyke（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）邀请了Milo Tindle（迈克尔·凯恩 Michael Caine）来到了他富丽堂皇的家中。起初他们相谈甚欢，然而当Andrew指出他知道Milo是Andrew妻子的外遇对象时，整个气氛开始变得诡异，充满了矛盾。Milo也气定神闲的告诉Andrew，他知道Andrew和一个妓女的风流韵事，并且Andrew的妻子正准备和他离婚。两人针锋相对，唇枪舌剑，互不相让。Andrew提出要和Milo玩一个游戏，Milo答应了。故事的走向渐渐出乎意料......。