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明末年间，各地群雄四起，各地封王虽然世袭爵位，但心中仍有篡权夺位之心。番王们为了壮大自己，甚至结盟绿林中人，不断有能人义士涌现出来。皇帝曾派出锦衣卫秘密调查各地番王之动静，却一无所获。同从一个师父，性格和人品却大不相同，一个心狠手辣，，一个忠厚善良。故事也就从这二人拉开了序幕。。通过本片让人明白了环境能够成长一个人，但是邪恶永远战胜不了正义，胜利也会永远属于正义。人生活的环境固然重要，但是不向命运屈服，勿忘初心，做一个正直善良的人才是最主要的。身边的人也会因为你的善良而感染，放下仇恨，接受光明和正义。故事中将精彩绝伦的打斗场面再次升华，扑朔迷离的身世更能演绎出人情冷暖。。少年亚当是个害羞的少年，他的姐姐性格与他截然相反，姐姐住在纽约城里，支持变性人和同性恋权益。亚当在姐姐家过暑假期间，开始和一位他梦寐以求的女孩交往，但世事弄人的是女孩是以为他是变性人的前提下才喜欢他的。不敢道破事实的亚当左右为难⋯⋯。