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该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。 李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美 饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......。George（Kelly Nyks 饰）与Judy（宋琇萱 Steph Song 饰）在北京偶遇，George对北京的文化古迹很感兴趣。Judy被老板以无理理由炒鱿鱼，却意外发现美国公司总部在寻找George，为求复工的她在带领George游玩时让老板连连扑空，当最后一次她准备把Geogre交出来时却听到了George的故事。 George在法国出差时和一个伊拉克女孩儿莉迪亚相爱，但由于伊拉克战争即将爆发，莉迪亚被召回巴格达，她留下纸条约他在北京见面。伤心的George一人来到北京痴痴等待，然而现在美国对伊拉克的战争已经开始，他为心上人的生死揪心。Judy被George的深情打动，带他脱离险境。二人开始真正的一段友情之旅，但Judy发现自己已经爱上了他，正在这时，找到莉迪亚的消息传来……。