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江南水乡青云镇上的黄府是当地首富，仲夏时节，老爷黄天鸣即将迎来60寿宴，同时留洋数年的大小姐和陪读杜春晓也即将归来。全府忙绿异常，黄老爷对陪读身份的杜春晓格外关怀，不仅留她常住并将其许配给自己的大儿子，这使全家上下倍感惊讶。但是自杜春晓来到黄府怪事连连发生。好奇、聪明但又单纯的杜春晓杯不自觉的裹进了黄府的秘密。她不爱放弃的性格使她慢慢发现黄老爷道貌岸然的真实面孔。她的执着调查让自己多次陷入困境。在此过程中，她与黄府二少爷黄慕云慢慢产生情愫。黄慕云侠肝义胆最终协助杜春晓查出身世之谜，并揭开黄老爷二十年前得罪行。杜春晓和黄慕云最终离开罪恶的黄府，寻找属于彼此的未来。。明朝公主玉兰远赴日本，要同那里最聪明的人一决高下。义满将军派出一休应战，结果公主败落。一休的聪明才智令玉兰对其产生了钦慕之心，坚持要成为他的妻子。无奈之下，一休只得将玉兰带到了安国寺。 一休本以为，寺庙的艰苦生活会令从小娇生惯养的公主产生退却之心，哪知道公主生性坚韧好强，对接踵而至的困难应对自如。明朝皇帝送给义满将军一件价值连城的宝物，却被劫富济贫的大盗红猫窃走，红猫的真实身份，是一休的好友赤太郎，赤太郎最终被新佑卫门捉拿归案。得知了赤太郎悲惨的身世，公主和一休心生同情，决定帮助赤太郎免于一死。。