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1948年春，我党高级特工燕文川无意中成为国共两党秘密斗争的中心人物。 当地党组织不知道燕文川的真实身份。所以地下党派一名刚从苏联留学回来“小燕子”式的年轻女干部窦婉茹进驻燕家，假扮保姆，时刻监视他的一举一动。 同时江城军统站长陈恭如强行将燕文川招入军统。燕文川不得不一面与保密局的特工高手们周旋，一面跟完全不了解内情、厌恶反感他的革命同志窦婉茹“斗智斗勇”，开始了一场充满险情和欢乐的“浪漫满屋”。。还是中学生的Chul-soo（郑雄仁 饰）和 Ae-lang（蔡敏瑞 饰）初尝禁果，就结下了果实。还是孩子的Chul-soo在不知情的情况下，于一年后在学校意外被收到了一个男婴，而这就是他的孩子。起初接受不了这个事实的Chul-soo想要找Ae-lang问个明白，可是她却已一走了之。无奈之下，Chul-soo开始了和儿子Cho-won（俞承豪 饰）的父子生活，从起初的艰辛到后来的血浓于水，父子二人于平淡中快乐的生活着。 九年过去，Chul-soo成为了一家夜总会的主持人，而Cho-won更可谓是在夜总会长大，俨然一个小大人。这时，从外国回来的Ae-lang在意外的情况下，和父子二人见面。一切似乎又回到九年前，戛然而止的曾经的恋人因为误会和时间被分开，而再度的重逢能否将这段感情挽回，而这得靠他们古灵精怪的儿子Cho-won来帮忙。。20世纪20年代的上海滩，各种势力鱼龙混杂，暗潮涌动，这里也成为各种传奇交替而起的所在。底层女子唐澜（姚芊羽 饰）偶然救下意外救下银行家程逸飞（张晨光 饰）患有自闭症的儿子程月亮（翟天临 饰），不仅因此暂时保全了少东家刘传一（郝平 饰）的银楼，还平地升天成为刘的夫人，程刘两家亦由此结好。十数年后，日寇侵华，唐澜先是和宛如己出的月亮卷入一桩日本人命案之中，接着程家发生阋墙之忧，人人惶恐。国难当头，覆巢之下安有完卵，程、刘两家均遭遇了灭顶之灾。 危机时刻，唐澜以柔弱的肩膀挑起了支撑家业的重担，而月亮也从一个少不更事的大男孩成长为足以担当家国命运的男子汉……。