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戴维·塞维尔是洛杉矶一名郁郁不得志的词曲作者，他不分白天黑夜，努力创作，但作品总也得不到唱片公司老板的赏识。某天，满腔愤怒的戴维在家中大发雷霆，这时，三只来自大山的花栗鼠艾尔文、西蒙、西尔多闯入戴维的生活。戴维惊讶地发现，这三个顽皮胡闹的小家伙不仅会说话，而且还能和声唱歌。于是他和小家伙们达成协议，它们可以在家中居住，但是必须演唱戴维创作的歌曲，妙趣横生的故事也由此展开……。故事发生在1938年冀中平原，马本斋领导的回民抗日义勇队作战勇猛，日本鬼子、国民党反动派拼命拉拢瓦解这支队伍，并抓起了马本斋的母亲，妄想让马本斋投降。然而，这支队伍最后却坚定地选择了跟共产党走，成为了八路军的回民支队。。