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年近三十的詹姆斯（本尼迪克特·康伯巴奇 Benedict Cumberbatch 饰）发现自己患上了癌症，在巨大的打击之下，他开始思考起了生命的意义。在他的回忆里，位于威尔士西部的巴拉方德湾是一个充满了回忆的地方，站在人生的十字路口上，他决定故地重游，重温美好的过往。 　　就这样，詹姆斯和三个好友踏上了前往巴拉方德湾的旅程，他们分别是迈尔斯（JJ·菲尔德 JJ Feild 饰），戴维（汤姆·伯克 Tom Burke 饰）和比尔（Adam Robertson 饰）。作为詹姆斯的好友，迈尔斯一行人有义务陪伴詹姆斯度过人生中最艰难的时刻，然而，这趟略带伤感的旅程对于他们来说有着更加重要的意义。一路上，麻烦接踵而至，四人之间的友情不断的遭受着考验，但他们都明白，人生就如同一场旅行，只要不断向前，就总有达到目的地的那一天。。利姆露·坦派斯特为拯救伙伴而进化成为了魔王。在位于他与伙伴们共同建立的魔物之国“魔国联邦(坦派斯特)”西方的“拉贾小亚国”，有著持有不可思议力量的女王，长久以来围绕著这个国家的阴谋将掀起涟漪。然而，“食人魔的幸存者”绯色突然出现在利姆路等人面前。利姆路的同伴红丸等人与这个对他们来说有如大哥般的存在重逢。这段过去一度断绝的“红莲之绊”，如今将成为引发新战斗的导火线…！？。