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清末，八国联军强压中国。紧挨京城的天津卫乃武家之地，八国联军不敢贸然踏入。在天津卫五年一次的武术会长选拔中霍元甲因救赵师傅一命，自己输掉比赛，赵师傅赢得不体面，与霍元甲产生过节。日本为入侵天津卫，日本第一高手武田龟三郎在天津卫开设红花武馆，一连打伤多家武馆师傅，在日本人设计的圈套下，霍元甲最终与武田龟三郎展开一场生死决斗……。剧情围绕着四名前罪犯的生活展开，他们试图翻开新的一页。阿胡、疯狗、简仁和沙宝开始做餐饮生意，但一些事情打乱了他们的生活，因为阿胡十几岁的儿子卖药惹了麻烦……。曾在警校成绩优异，以第一名毕业的廖永昌，由于心高气傲、性格孤僻，在缉毒警员选拔时落榜，最终因心理不平衡走上贩毒不归路。三年前的一次贩毒被自己的徒弟、缉毒警察钟葵发现，潜逃泰国，整容变脸成为外籍华裔人苏云回来，展开他的复仇计划。。