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索尼娅（爱丽丝·戴维 Alice David 饰）结识了名叫弗兰克（菲力裴·拉夏 Philippe Lachaux 饰）的男子，情投意合的两人很快就走到了一起。在这段恋情趋于稳定之后，索尼娅决定将弗兰克介绍给自己的父亲皮埃尔（大卫·马赛 David Marsais 饰），索尼娅是皮埃尔的心头肉，皮埃尔对自己未来的女婿当然要百般审视。 皮埃尔在巴西经营着一家生态酒店，于是，弗兰克一行人便踏上了前往巴西的旅途，准备顺带着度一次充满了异域风情的假。当他们决定前往亚马逊丛林探险时，皮埃尔突发奇想，让弗兰克把自己的母亲也给捎上，就这样，弗兰克成为了这位年迈的老太太的贴身保镖兼保姆。。故事开始于公元前420年，此时，罗马帝国灭亡，野蛮人大军践踏着英格兰的领土，在这个生灵涂炭的节骨眼上，一位受诅咒的婴儿诞生了，他就是梅林（Simon Lloyd Roberts 饰）。在传说中，他是恶魔的孩子，将会给世界带来灭顶之灾，然而，巫师们并不相信预言所言，决定将他抚养长大。 青年时期，梅林就已经展露了过人的魔法天赋，受到了整个魔法界的关注。凡帝格（Joseph Stacey 饰）和梅林一样也是被巫师收养的孩子，却因此而感受到了冷落，这让他十分的妒忌，于是暗中通敌野蛮人大军，意图借他们之手，消灭梅林。梅林虽然天赋异禀，却仍然不够强大，他必须找到失传的王者之剑，召唤强大的军队和自己并肩奋战。。