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这是一幢一年四季都被雾气笼罩的古宅，新婚女子是这座老宅唯一的主人，其父母均死于文革中。入夜，女子被一阵奇怪的声音惊醒，声音竟是父亲当年受折磨时发出的惨叫。此后一到深夜，各种奇怪的声音不绝于耳，她怀疑自己得了恐惧症。丈夫请来精神病专家陆大夫为妻子诊治，并说服妻子入院治疗，但不久后，知道自己怀孕的妻子偷跑回家。这时，原先的惨叫声更加凄厉，连丈夫也惶惶不可终日，于是他们决定择日搬家，离开这个不祥之地。在宴会上，夫妻二人相拥而舞，而在一旁的陆大夫眼中露出凶残的光，他趁人不备，拨刀刺向男主人，在众人的惊呼中窜入老宅地下室。。一个漆黑的夜晚，私人侦探迈克在高速公路上遇到一个女孩拦车。这个女孩只穿着一件军用大衣，他把她接上了车。不久，他的车子发生了意外，冲出了路边。他在昏迷之中，听到了那个女孩被折磨致死。在被扔下悬崖大命不死后，他决心自己追踪那些凶手，而不顾重重的威胁和贿赂。在这个过程，他找到了很多离奇的线索，还有一位奇怪的女孩，最终面对一个致命的秘密。。以东京洲崎的风月区为背景舞台，而以一对因被父母反对成亲而出走至东京的恋人茑枝及义治为主角，刻划他们寄栖于风月区小酒馆及面店的求生故事。导演川岛雄三忆述在拍摄期间，在当地新旧两帮黑社会势力之间周旋，而警方全无援手，令他充分感受到电影人正是现代“游侠”的化身──戏如人生，川岛雄三的电影生涯和事业，也正好体现出“游侠”的精神。。