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该剧讲述了宋旺来不知亲生父母是谁，在市集长大，后入戏班打杂，盼上台与台柱江心月演戏亲近她。一次偶然，宋旺来被微服出访的皇帝当作救命恩人，获赐钦差大臣恩宠，武功不错的江心月成其贴身卫士，既保护无武功的他，又帮他收拾差错。奉皇命巡守各地，有江心月相伴让暗恋她的旺来欣喜，然而当英俊的莫非受封四品带刀护卫出现，一同执行民间出巡任务时，成了旺来之痛。与莫非相比旺来自惭形秽，看到江心月望向莫非的异样眼光，旺来心碎欲躲起来痛哭的故事。。艾丽·里德（莉莉·汤姆林 Lily Tomlin 饰）是一个过气的诗人，又与交往4个月的女友突然分手，不愿与人往来的她还来不及感伤，18岁的孙女塞奇（朱莉娅·加纳 Julia Garner 饰）匆忙赶来，打算借钱堕胎，没钱的她只好带孙女，逐一造访久未见面的老友和前女友，这段经历人情冷暖的短暂旅程，改变了祖孙两人，也意外挖出许多秘密。。