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德川幕府统治下的江户时代，位于丰后的羽根藩内，青年武士檀野庄三郎（冈田准一 饰）和友人因为小事起了争执，继而拔刀伤及对方。家老中根兵右卫门（串田和美 饰）赦免他的死罪，转而命其监视住在城外小山村的武士户田秋谷（役所广司 饰）的动向。户田曾担任郡奉行，与家老是儿时好友。七年前他涉嫌和藩主的侧室（寺岛忍 饰）通奸而被问罪，由于秋谷一直负责撰写羽根藩家谱，因此藩主命其在十年内完成家谱的编写，并于完工之日切腹自杀。抱着种种疑惑，庄三郎见到了淡定自若的秋谷及其妻子织江（原田美枝子 饰）、女儿薰（堀北真希 饰）以及少年武士郁太郎（吉田晴登 饰）。相处的过程中，庄三郎渐渐被秋谷的人格所感染，他在调查七年前的事件时，则发现了一些被人刻意隐瞒的真相…… 本片根据作家叶室麟的作品《秋蜩》改编。。新疆解放前夕，土尔扈特蒙古部的公主南斯勒玛奉父王之命，与三区革命政府制定了联合起义，迎接解放军进疆的计划。返回途中，公主被国民党顽固派劫持。王爷闻讯，立即召集部下商讨对策。骑侠阿斯尔和其拜把兄弟玛斯尔、博斯尔、嘎斯尔突然闯入王府营地抢夺马匹。王爷见此情景派人请阿斯尔四兄帮忙抢回公主。王爷是阿斯尔杀父仇人，但以国家民族利益为重，阿斯尔说服兄弟们答应了。百夫长孟克不服气阿斯尔，独自前往救公主误中国民党圈套，危急中阿斯尔救下孟克。翌晨，孟克和阿斯尔袭击了国民党匪兵夺回公主。但阿斯尔不幸被俘分尸荒野。在归途中他们又遇袭击，一场战斗后公主失踪，博斯尔四处寻找为救公主陷入沼泽淹死了。阿斯尔等护送获救公主到红山时，公主又被国民党抢去。一场激战后抢回了公主但嘎斯尔丧生。一个个壮士的死，使公主有负罪感，决定到圣家去洗涤自己的灵魂。孟克明知公主所去是死路，但出于对公主的...。