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简（罗西·麦克尤恩 Rosy McEwen 饰）白天在学校过着需要隐藏真实自我的生活，扮演社会期望的角色。这种双重生活让她在白天与夜晚拥有完全不同的体验和身份。只有在夜晚，她才能放下面具，与朋友们体验她真正想要的生活，追求她内心真正渴望的自由和表达。 然而，简的生活在与一名学生（凯莉·海斯 Kerrie Hayes 饰）在夜店相识后发生了转变。这位学生意外地发现了简的夜间生活和真实身份，两人因此分享了彼此的秘密。尽管他们之间建立了一种特别的联系，但简仍无法在学校公开为这名学生在学校遭受的不公平行为表示抗议，这让她深感自责和无力。面对这种情况，简决定开始做一些改变。她开始尝试寻求改变自己在学校的处境的方法，以及开始勇敢地面对和解决她内心的冲突。。故事发生在1964年的6月，一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持，之后一行人音信全无。鲁帕特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和艾伦（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）是两帮调查局的探员，他们被指派调查这起恶劣的事件，然而，当两人到达小镇开始调查时，却发现他们的工作遭遇了重重的困难，没有人愿意相信他们，更没有人能够提供有价值的线索。 皮尔（布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰）是小镇的副镇长，同时亦是一名坚定的三K党成员，个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇，随着时间的推移，皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情，这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。。