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克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。。雷艾（Chhabi Biswas 饰）出生于富贵之家中，世世代代都是坐拥着土地的地主阶级，雷艾自然继承了家族的财产，可是，他的心思却并不在好好经营这份财产之上。雷艾对音乐有着狂热的喜爱，常常斥巨资举办音乐会，请来大师名流进行演奏。就这样，上一代积攒下来的财富就在雷艾的一次又一次挥霍中越来越少。 马兴（Gangapada Basu 饰）是雷艾的死对头，他同样是一名音乐爱好者，两人互相攀比音乐会的排场，互相质疑彼此对于音乐的品味。为了战胜马兴，雷艾不顾拮据的经济状况大肆挥霍，甚至为了满足自己的虚荣而付出了家人的性命作为代价。最终，雷艾家破人亡，濒临疯狂的他在散尽了最后一笔钱后选择了死亡。。