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Judith Fontaine (Regina Carrol) is looking for her sister Joanie, who has disappeared into the hippie community of Venice, California. It turns out Joanie has become the victim of Groton (Lon Chaney Jr.), an axe-wielding homicidal maniac working for Dr. Durray (J. Carrol Naish), who is really the last of the Frankensteins and is now running a house of horrors by the beach and i...。圣诞夜，退役自行车选手Gin，性倒错者花，离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这是，他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。 花想收留孩子，并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子 的父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛，伴随的却是怀中清子的哭泣。无家可归的三个人，开始为同样无家可归的清子找寻属于她的家。这一队流浪者，在一夜经历了诸多奇妙的事件。他们能找到清子的父母吗？。