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京畿道税务科的公务员姜美娜（崔江熙 饰）工作努力，为人耿直，但却因一次冲动遭到停职两月的处罚，同时未婚夫也暴露了不靠谱的秉性，令她愤而分手。家乡的父亲因病入院，将经营了一辈子的文具店交给她转让出去，处于停职期间的美娜也恰好有时间看店兼处理存货。这家位于桂林小学门口的美娜文具店曾经让童年时的美娜受尽委屈，她只想把店尽快转手。另一方面，美娜昔日的同学——同样毕业于桂林小学的崔强浩（奉太奎 饰）此时回到母校担任老师，昔日不受重视的经历让崔强浩用心呵护自己的每一个学生，美娜此时则置身喧闹的孩子海努力清货。渐渐的，在店中的切身体会令美娜领悟了父亲的心思……。松滨市，一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后，通过密电通知国外特务前来转移。人算不如天算，这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后，公安侦察科的科长石岩（雷明 饰）和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后，一名有份参与这次行动的特务在列车上被人击毙了，使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手？。