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在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。 索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。。每一年，餐馆老板马克思（弗朗索瓦·克鲁塞 François Cluzet 饰）都会请他的朋友们来到他在海边的别墅度假，而这一年的假期，却被一场发生在卢多（让·杜雅尔丹 Jean Dujardin 饰）身上的严重车祸蒙上了阴影。为了冲淡悲伤，朋友们决定像往常一样前往海边。 文森特（伯努瓦·马吉梅 Benoît Magimel 饰）的心情非常沉重，他发现他对自己同性好友马克思的爱意随着时间的流逝愈演愈烈，已经到了无法掩饰的地步，但事实是，他们均已结婚生子。玛丽（玛丽昂·歌迪亚 Marion Cotillard 饰）也不轻松，她身边围绕着一群她并不喜欢的男人，真正爱着的，却是此刻躺在病床上生命垂尾的前男友卢多，并且，在这个节骨眼上，她发现自己有了身孕。一向对自己的魅力充满自信的安东尼（Laurent Lafitte 饰）却被劈腿，表面上豁达的他却不能克制的一遍遍的质问心上人为何将他抛弃。 每个人都想在这宁静的海边短暂的忘却烦恼，但烦恼又是如此狡猾的在千疮百孔的生活中无孔不入，于是，作为成年人，他们不得不互相编制起小小的，善意的白色谎言。。