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潘大为的妻子杨冰去世多年。杨冰孪生妹妹杨清从国外归来，想要找回当年遗弃的孩子，而这个孩子就是潘大为的女儿潘朵啦。潘大为不许杨清告诉孩子真相，杨清便以二姨的身份跟潘朵啦建立了深厚的感情。杨清想偷偷带潘朵啦出国，被潘朵啦发现真相，与杨清断绝关系。杨清为了得到潘朵啦的原谅，决定跟潘大为结婚，遭到潘朵啦和家人反对。杨清失落，准备离开。潘大为让女儿看了杨清为潘朵啦准备的一切，潘朵啦体会到母爱，母女相认。岳母张翠兰记恨杨清当年抛家弃子，不认杨清。潘大为让杨清装扮成杨冰的模样，向张翠兰认错悔过，张翠兰原谅杨清。杨清对潘大为好感倍增，建立了恋爱关系。潘朵啦的生父温一虎出现，要夺回杨清和潘朵啦，杨清摇摆不定，潘大为揭穿温一虎的阴谋，最终与杨清走到了一起。。1988年4月，两名携带武器的银行劫匪与德国警察周旋54小时，这场人质劫持事件最终演变为枪击案，并导致三人死亡。碧姬（艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 饰）和金杰（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）是情同手足的姐妹，彼此之间感情十分亲密。某日，金杰外出意外遭到了一只怪兽的袭击，好在虽然身受重伤，但好歹捡回了一条性命。然而，令碧姬感到担心的是，自此金杰的性情大变，日渐放荡狂野，不仅四处沾花惹草，甚至开始渴望鲜血的滋味。 让碧姬感到更加恐慌的是，她发现金杰身上已经愈合的伤口之上竟然长出了褐色的毛发，而她的尾椎骨上亦身处了类似尾巴一样的部分。无法对此坐视不管的碧姬找到了喜欢研究植物的山姆（克里丝·莱切 Kris Lemche 饰），希望后者能够研制出解药，让金杰变回原样。。