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民国国立北平史料档案局被称为“红楼”，关于红楼，流传着许多恐怖的传说。一晚，一个名叫胡司仁的“冤魂”嘱托红楼值夜班的老余，希望他能去胡家峪让他的女儿胡妹找回自己的尸骨安葬。受到惊吓的老余让儿子望然（李威 饰）去一探究竟，果然找到了胡妹（梅俪儿 饰），两人便一起踏上了追查骸骨的路途。但过程中灵异事件不断：红楼出现的红衣女鬼、葡萄架上满布的头颅、红楼中又有厉鬼出现，更可怕的是卷入到事件中的人接连死亡。而灵异事件的源头、胡司仁的下落，种种线索都指向了红楼，众人潜入了红楼的禁区——地下室，却发现更可怕的惊天秘密……。不知从何时起，萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子，她身着皮草，驾驶一辆汽车，不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪，载着相中的男人同归。她走向黑暗的尽头，被欲望支配的男人们紧随其后，却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人们如飞蛾扑火，被抽取了骨血，只剩空空皮囊，薄如蝉翼。直到某个晚上，女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般，自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他，而从第二天起，女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处，享受作为女人的乐趣，却几乎忘记了本来的面目……。一个女人在结婚前决定向自己未能出生的孩子告别，却在途中遇到另一个孩子，两人被迫相伴同行......婚姻对于这个女人来说究竟是什么？她将如何进行这场告别？。