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在墨西哥的原始森林里，Sacha（艾丽西亚·希尔维斯通配音）和Manu（德雷克·贝尔配音）是一对十分要好的朋友，他们每天在丛林里奔跑嬉戏，活的自由自在，仿佛世间从未有过任何纷扰。生性活泼好动的Manu对一切充满了好奇，这天，他不小心弄坏了一尊雕像，这尊雕像原本是供奉给森林之神的，闯下大祸的Manu就这样遭到了驱逐，被逐出森林的Manu再也不能与Sacha在一起了。这天，没有Manu陪伴的Sacha被狩猎者捉住，为了救出Sacha，也为了保护同伴赖以生存的森林，Manu开始了自己的作战计划！。浪人柴左近（丹波哲郎 饰）在旅行途中，偶然遭遇了三个恐慌的农民。他们不堪忍受地方长官松下宇左卫门（石黒達也 饰）的剥削与暴政，于是铤而走险，绑架了松下的女儿亚矢（桑野みゆき 饰）作为人质。左近深知农民们的做法何其危险，于是假意休息留了下来，并且击退了官兵的首次围捕。松下大怒，聚集了包括樱京十郎（長門勇 饰）和桔梗锐之介（平幹二朗 饰）在内的一众浪人前去营救，谁知京十郎与锐之介深解农民的苦衷，临阵倒戈站在了左近一方。 不久，松下又绑架了其中一名农户的女儿作要挟，左近不愿看到女孩受到伤害，情愿用自己的肉体苦痛换来农民的安全。但是他所面对的却是一个言而无信的无耻之徒……。