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20世纪70年代，西南三线地区，无数的上海人怀着崇高的理想来到这片贫瘠的土地建设国家，付出莫大的牺牲。此时此刻，各国营单位乱相未除，而在子弟学校就读的少年王憨则和八拉头、小老鼠、卫军等几个伙伴过着无忧无虑的快乐生活。王憨广播体操动作标准，被选为领操员，为此软磨硬泡求妈妈为他做了一件崭新的白衬衣。可是他在河边玩时衬衣意外掉入水中，结果意外遭遇了被警察追捕的杀人犯谢觉强。 时代的大背景下，放眼尽是令人百思不得其解的怪现象，小人物只有随波逐流，身不由己……。该片歌颂了党的好干部、前呼和浩特市委书记牛玉儒在工作岗位上鞠躬尽瘁的感人事迹。神奈川新机场被用面具遮住脸的武装团体“兽”占据。再次被卷入事件的武藏，向1年前的事件以来，休职中的管理官·和泉樱请求协助。情报分析官志摩和新的朋友也加入其中，从机场救出人质，“消灭”比前作的“鬼”更危险的“兽”。另一方面，在横浜湾医院握手术刀的武藏的妻子心脏内科医生裕子也被卷入了某个事件。解救人质的期限只有一天。“兽”们的真面目、目的、还有武藏家的命运是什么呢?。