戴帽子的猫

钟夏为母治病，被男友林敬轩介绍给苏念芷当枪手。苏念芷拖延治疗致其母身亡，林敬轩亦参与欺骗。钟夏复仇时被苏念芷开车撞伤，又遭林敬轩抛弃，含恨而死。三年后，她重生为音乐系学生，向已成天王的林敬轩和当红歌手苏念芷展开复仇。。黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……。