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英国记者乔治·何克潜入了南京，打算把日军在当地的暴行公诸于世。可是他被日军发现了，在即将被斩头之际，一名中国游击队员陈汉生救起了。 何克还认识了战地外籍医生丽。何克辗转到了黄石，与60多名孤儿一起居住。孩子们保饱受战争折磨，对外国人他们都有抵触心理，甚至不尊重。可是随着时间的过去，何克的热心与善良还是感动了孩子们，短短几个月他们的生活与周遭环境有了很大的改善。也幸得有好心人王太太的帮助。 生活日渐上了安稳的轨道，战争的步伐也逐渐逼近。何克与汉生还有丽决定带着孩子们到山丹，一个人迹罕至的地方。路途之艰辛，同伴的离世也无法阻挡他们的脚步。可是一场疾病，还是打击了汉克、丽与孩子们的生活……。墨西哥青年人帮派“拉马拉”手段凶残，占据着每天运送大量偷渡客的火车站。作为帮派份子，卡斯帕在执行任务期间却外出约会，并冒着被视为叛徒的危险隐瞒自己恋爱的事实，但女友仍在卡斯帕受处罚的聚会上出现，并被首领里马尔戈误杀。洪都拉斯少女塞拉长年在美国的父亲终于出现，为了能和亲人团聚，父女登上了偷渡的火车，火车路经拉马拉势力范围时，里马尔戈同帕斯卡攀车打劫，为救塞拉，帕斯卡将里马尔戈砍落车下。塞拉与帕斯卡萌生了情意，但他们前方是未知的旅途，而背后是帮派的追杀…… 本片获2009年爱丁堡国际电影节最佳新导演奖，2009年圣丹斯电影节导演奖、摄影奖。。