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艺术品商人兼收藏家马淑湘（邓萃雯饰）与丈夫孙逸（陈锦鸿饰）结婚二十周年，决定委托插画师许或然（谈善言饰）将她和孙逸共同走过的这些年画成十幅画作，以作纪念。筹备期间，孙逸及许或然渐生情愫。马淑湘发现二人关系后，找回多年没有联络的妹妹马淑媛（廖碧儿饰）协助自己力挽狂澜。另一方面，马淑湘与一直暗恋她的主诊医生林若德（林德信饰）也发展出一段亲密关系。。邪恶总在黑暗中复苏。在一个红月之夜，吸毒且患有精神病的查尔斯在床前给他的姐妹讲述了两个故事： 故事1“朱莉亚的爱”：一个连环杀手疯狂地爱上了朱莉亚，并将她身边的男人用极度残忍的手段尽数杀光，在恐惧中度日的朱莉亚知道，只有她自己才能结束这恐怖的噩梦。 故事2“纯洁”：一个崇拜撒旦的病态牧师在德国小城镇中无恶不作，直到他自杀为止，可邪恶的力量已经侵占了整个小镇，有些人开始自相残杀，但等待他们的，却是坠入无尽受难的活死人地狱……。