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讲述了探长多尼·“菲茨”·菲茨帕特里克的故事。在深入调查了一名地方政客的邪恶活动后，他被流放到大西洋中的法国属地圣皮埃尔和密克隆群岛工作。菲茨的到来打乱了副局长吉纳维芙·“拱”·阿尚博的生活，她是从巴黎来到圣皮埃尔的，背后也有自己耐人寻味的原因。。在里加甸魔法学院学习的威尔‧赛尔佛特，是个无法使用魔法、所有「术科」学分通通得不到的「无能者」；但他却靠着「学科」的学分努力升上魔法学院的最高年级──驱使他这么做的，是小时候跟初恋对象爱尔法莉亚的约定！在这受到「大结界」保护的世界中，没有人亲眼看过「天空」，因此年幼的他们约定好要一起爬到魔法师之塔的顶端看真正的夕阳……为了追上成为「至高五杖」的爱尔法莉亚，天生的「战士」威尔只能拚了命地往上爬！。维斯议价的骗保事件成为整人专家罗兰德的生财机会，他一次次捉弄敲诈维斯夫妇，终于使其忍无可忍，决定和他将游戏进行到底。。