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故事发生在抗日战争前夕，以算命和乞讨为生的青年海猫有着极其凄惨的身世。他的父母是虎头湾吴、赵两大家族的人，然而两家因“斗秧歌”世代结仇，互不通婚，敢有私通者所生子女定沉大海。当年父母为了救他而牺牲自己，海猫则因缘际会活了下来。在闯荡江湖途中，他再度现身虎头湾，引发了沉寂已久的混乱，同时又与吴若云和赵香月两个女孩结下深深的因缘。在时代浪潮的推动下，海猫经共产党员王天凯介绍加入革命队伍。这个站在时代前沿的男人，最终感化赵吴两家，并与海盗黑鲨义结金兰，共同对抗日本侵略者。 这是一个不屈民族的抗争传奇……。中学女生小步（李律 饰）与安琪（姚安琪 饰），曾经是形影不离的一对儿，这两个全校唯二吸烟的女生，她们的关系像烟草一样飘忽沉溺，时常在秘密基地的秋千上互诉幻想，直到某天，两人争吵后不再往来。 小步从自行车上摔下，因此结识了后来的男友——练习拳击的case。他们经常与小步的朋友阿咪（廖千慧 饰）结伴游玩，小步并不知道，在一个枯燥的夏日午后，case曾经对跳舞机上的阿咪一见钟情……小步虽然和安琪不再联系，可是关乎后者的记忆时常使她的情绪深陷其中，从过去到现在，这四个年轻人的命运之结从没有分开过，一直以晦暗的方式缠绕在他们的周围。。