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亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。 克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。。失意的香港作家天宇（刘俊谦饰），偶遇台北街头混混阿翔（范少勋饰），两人展开寻找通往天堂的鲸逝湾的旅程，沿途发现意外的转折与紧密的缘分，带出“这世界上总有一个跟你相似，并等待你的人”。。讲述青春一代的成长，少男少女们那些无处安放的青春冲动在校园里生根发芽。青春对于他们来说是美好的，又是悲伤的。男女主一步步向前，感受着青春的洗礼，或许他们拥有的只是一个无法预知的未来。当迷茫的他们遇到人生困惑，又该何去何从？。