秦时明月之月尽天明

龙是一化名为麻雀侠的正义隐士。在一次正义行动中，竟被好友胜出卖，虽最后拼死杀出重围并被一老伯救起，但却失去了记忆，住在老人院。胜以为龙死了，乘机拼吞了龙的所有财产，成为一名富豪。就在此时，龙在老人院教授老人们习武，让他们从麻雀中解脱出来，奈何受到医生强的阻挠。可是，老人们却发现习武后身体越来越好，于是大家都来和龙一起练习，龙也在习武中一点一点地恢复了记忆，并和医生的助手倩产生感情。老人的身体好后受到记者采访，龙也成了名人，在电视中胜得知龙还未死，派出大量杀手到老人院狙杀龙，在殊死边缘时，龙得到因习武而充满活力的老人帮助，把一个个恶棍治服，送到警察局，胜也受到应有的惩罚，恢复记忆的龙继续住在老人院，龙还是正义之士 “麻雀侠”，在黑夜中飞舞着他的影子…。机竜之助（市川雷蔵）は京の島原で宇津木兵馬（本郷功次郎）と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）は島原にいるお松（山本富士子）の身請に向かう途中、負傷した兵馬と出会い、共にお松のいる木津屋を訪れる。七兵衛はつい先刻まで兵馬が戦っていた相手こそ、お松の祖父を斬った浪人であることを伝える。仇が同じ竜之助であることから、激しい復讐の念を燃やす兵馬とお松。兵馬は新選組を抜け、3人は竜之助の後を追う。竜之助はふとしたきっかけから丹後屋敷に逗留していたが、江戸へ向かい、上野の旅籠で浪人・酒井新兵衛(小堀阿吉雄)と出会う。酒井の引き合わせによって天誅組の総裁・松本奎堂（羅門光三郎）と行動を共にすることとなるが、天誅組は大敗を喫し、藤堂藩、彦根藩などに追われるようになった。その最中、竜之助は、追手が投げ込んだ爆薬のため失明...。