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日军战机突袭中山舰，此时，执行特别任务的日军飞行员大岛浩途径上空自主参战，被击落后生死不明。 带有绝密文件的大岛浩的失踪令日军惊慌失措，命令其哥哥日军特战队长大岛雄全力营救，同时派出影子杀手，如营救失败则杀之；国民党派出海军特战队抓捕该飞行员，如不能生擒则杀之；共产党则派出中南局特训队员许岚，任梁子湖游击队政委负责搜寻大岛浩。一场围绕着日军王牌飞行员的寻找营救和抓捕反营救的生死较量在日、国、共三方阵营中展开。。作为音乐剧明星的仓坂澪（天海佑希 饰）一直以百老汇为最终奋斗目标，但是无奈多年奋斗，始终没有在百老汇大放异彩。在事业陷入瓶颈的时候，澪收到了来自自己恩师的委托，邀请她回到她的故乡由芽市重组当地的“香颂合唱团”。由芽市面临着城市的重组，作为其城市活动的中心，昔日地标性建筑“音乐堂”，即将被拆毁改建成大型垃圾处理厂。为了守护市民的天堂，市长的女儿井坂忠子（石田百合子 饰）力挽狂澜，希望重组“香颂合唱团”，作为对改建计划的抵抗。 没有工作的澪在恩师的压力下答应接受这份工作，回到了由芽市。让她大感吃惊的是，参加合唱团的成员不是家庭主妇，就是找不到工作的大学生，或者是工厂的工人等。大家都是外行人，这让澪头疼不已，而“香颂合唱团”就在热热闹闹中开始组建起来……。