甲玛矿区

解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。 大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具…… 本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。。富士山南麓的名琅莊是伯爵古館種人的鄉間別墅，一向以貴族的奢侈生活、諸多美女粉黛和神秘的地道而遠近聞名。二十年前，古館種人的兒子一人伯爵及妻子加奈子在這裏雙雙暴死；二十年後，他的兒子辰人又死在祖父留下的豪華馬車上，隨後慘案接二連三地在名琅莊發生了，連一向機智過人的大偵探金田一耕助也如墜入雲裏霧中…。古平县受自然条件的影响，干旱，贫穷。清正廉明的县反贪局局长安福年接到一封群众来信，举报修建古平中学教学楼中存在的严重问题。安福年面对恐吓威胁和各种压力，他毫不退缩进行深入调查。终于查清在这起侵吞修建教学楼捐款资金索贿案中，县长梁辉正是此案的主犯，并发现大楼质检合格报告也是伪造的。在县长梁浑的坚持下，为教学楼落成剪彩时，不幸的事情终于发生了，大楼坍塌了。伴着隆隆的雷声，主犯梁辉被戴上了冰冷的手铐。。