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故事发生在纽约。短篇小说作家Sam在见出版商的地铁上认识了一个小男孩Rasheen，他和家人走丢了。Sam了解到Rasheen原来是个寄养的孩子，但他现在不想回去原来寄养的那个家庭，Sam只能把他留在家里。在酒吧里，Sam认识了女歌手Mississippi，他把她带回家......Sam最好的朋友Annie始终与前男友纠缠不清，而同事Sam二号则热烈地追求着她。Sam的另一个好友Mary Catherine则和深爱着的男友Charlie陷入了深深的矛盾：Charlie的朋友Dave想让他到洛杉矶一起做生意，需要他们搬家到洛杉矶，但Mary并不想离开纽约......。留学日本的舞台剧演员袁天杰在日本的妻子神秘失踪。袁天杰回国寻妻却被军统训练成为特工，他和潜伏在军统内部的共产党员舒秀一起接受了寻找日本特务“千面媚蝶”的任务。大明星姚芊芊的身份扑朔迷离，似乎和神秘的“千面媚蝶”也有某种联系。通过侦查和分析，舒秀和袁天杰得知姚芊芊是被她的私人医生翁子安做了整形手术后潜伏下来的日本军官，她在上海暗杀多名优秀的爱国人士，舒秀带领袁天杰等人在中共党组织的领导下与之展开殊死搏斗，最终改头换面成姚芊芊的“千变美娘”原形毕露，她其实就是袁天杰苦苦寻找的日本妻子。最终，正义战胜邪恶 。。