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爱丽丝（米瑞·伊诺丝 Mireille Enos 饰）本以为能够和未婚夫本杰明（彼得·克劳斯 Peter Krause 饰）携手步入婚姻的殿堂，哪知道就在这个节骨眼上，本杰明居然卷走了数百万美元巨款一走了之音信全无。 安德森（罗丝·洛林斯 Rose Rollins 饰）不仅是爱丽丝最信赖的朋友，亦是最得力的合作伙伴，在两人共同创立的侦探事务所中，聚集了行业内最顶尖的侦探们，个性大大咧咧不按常规出牌的丹尼（Jay Hayden 饰）、高智商黑客索菲（艾维·约斯特 Elvy Yost 饰），在几人无间的合作之下，事务所屡屡破获奇案。与此同时，爱丽丝一刻都没有放弃过对于本杰明的追踪，同样追在本杰明屁股后面的，还有精明的FBI探员朱尔斯（雅基·伊多 Jacky Ido 饰）。。1950年抗美援朝战争打响。在淮水河畔的沈家大院里，以卖水谋生的梁大爷和邻居们正在为儿子梁刚去前线抗美援朝送行。 梁刚走后，大杂院的人在平静的生活里也慢慢冰释前嫌了众多的矛盾。一天，梁刚牺牲的消息搅动了大院的平静，为了不让梁家夫妇太过受打击，大家努力地隐瞒着....... ..。故事发生在充满了异国风情的巴拿马，哈里（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）是一个身怀绝技的裁缝，他凭借着出色的手艺和其三寸不烂之舌在巴拿马的达官显贵与政界要员之间混得风生水起，而他所作的一切，都是为了掩盖他的一段灰暗的过去。 可是，纸终究包不住火，英国大使馆成员安德鲁（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）的出现将哈里抛入了一个危险的环境中，安德鲁利用哈里的过去作为威胁，命令哈里成为他在巴拿马政界的眼线，为英国和美国获得巴拿马运河的所属权收集情报。无奈之中，哈里只得就范，但心中的愤怒和不满铸就了他口中的谎言，他告诉安德鲁，一个地下组织正在策划一场武装运动企图推翻政权。令哈里没有想到的是，正是自己的谎言酿成了大祸。。