简介
六年前，梁森告别心上人梅伊，来到后方参加地下党，梅则按照吴先生的安排成为夜总会歌女。
1941年，太平洋战争爆发，世界局势动荡不安。梁森和革命同志重返上海公共租界，当晚便目睹五个日本和尚惨遭杀害的景象，而幕后指使者竟是日本人白川。梁尾随白川来至夜总会，两人发生搏斗，白川被杀，梁也多处负伤。养伤之际，梁森重逢爱人梅伊，旧情不断，难以割舍。
白川之死激化租界内的矛盾，76局特务头子铁泽民对地下党进行无情捕杀……。朝阳升起，海崖边的高速公路上行进着一辆红色轿车，车中一对夫妻布莱恩和卡拉因工作变动而来到海崖边的一处豪宅居住一阵子。布莱恩的老板约翰要在海崖开发一座酒店，指派布莱恩做酒店管理，做为报酬之一，把自己的海崖豪宅借予夫妻二人居住；卡拉是一名心理咨询师，自从发父母离婚后，随母亲去芝加哥生活，对于居住在海崖的父亲，从不愿提及和关心，她恨父亲；这时收到医院电话，父亲中风住院，心软的卡拉把父亲接回豪宅康复，请了家庭护士利奈特照顾父亲，和父亲交谈中得知卡拉的母亲一直不让父亲见她，二人终于和解；利奈特露出本来面目，是弗兰克年轻时外遇女人的女儿，也就是卡拉同父异母的妹妹，这次故意接近费兰克和卡拉做护士是为了报复和取代卡拉的位置；一阵打斗之后，卡拉击中了利奈特。。