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陆小凤杀了采花大盗金九龄，哄动全城。平南王邀陆小凤回府饮宴，陆小凤欣然前往。世子为试陆小凤的灵犀一指，以剑相向，但陆小凤轻易以指挟剑，并劝世子多跟名师学习。世子之师傅白云城主叶孤城闻陆小凤可以指挟剑，欲一比试，因而跟踪他七日七夜。 陆小凤谓武林中西门吹雪的剑术亦高超，叶孤城遂往万梅山庄，相约西门吹雪到紫禁城太和殿比试。西门吹雪不理其妻孙秀青的劝告，一口答应。谁料到决战当天，叶孤城已身负重伤，西门吹雪亦因妻子有孕而平添一份牵挂，一场惊天地泣鬼神的武林大战即将要展开。。颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。 阿市人盲心明，碍于义理人情隐忍不发，却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。