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江湖戏班的皇甫义（孙树林饰）有一天在街上看到自卖自身的王莲（刘晶饰），出钱将其买下，赵大爷（高保成饰）不忍失去王莲，也随王莲进戏班当马夫。十年过去了，王莲出落成色艺双绝的马戏班台柱子，艺名红牡丹（姜黎黎饰）。十年来，她和同班师兄妹为皇甫义挣尽了血汗钱。他们在香港演出时，引起有志之士的注意，建议他们为抗战义演募捐，皇甫义不同意。财阀张德仁（张逸生饰）看上红牡丹，红牡丹不从，并将兽性大发的张德仁痛打一顿。张德仁在一次演出中杀害了九月菊（赵凤霞饰），红牡丹策马踢翻了张德仁的看台。最后，戏班在好心人的帮助下逃回内地。人财两空的皇甫义，为了将摇钱树红牡丹永远控制在手，竟想霸占红牡丹为妾，皇甫义做梦都没想到，他想霸占的红牡丹竟是他多年前抛下的亲生女儿......。商人中村宏一在前往印尼热带雨林寻宝的途中失踪了，在临行之前，他曾经在露西的手中买下了高额的保险，因此，在他失踪之后，露西被公司高层怀疑她和中村宏一串通一气骗取保险金。 所有人都认为中村宏一难逃一死，只有他的女儿江子坚定的相信父亲还活着。那边厢，露西为了洗清自己身上的不白之冤，于是假装成中村宏一的情妇，和江子一起踏上了前往印尼的旅途。在当地，两人结识了传教士的后代飞龙（樊少皇饰），一行人于热带雨林之中发现了食人族，进而得知食人族受到了贩毒集团的控制，为了得到藏宝图，毒贩们将中村宏一囚禁在了食人族部落之中。。