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首屈一指的驯鸟师茅山豪在凤凰岛遭遇变异僵尸山雀袭击时，与治安队队长孟前冰释前嫌、通力合作，制服了僵尸山雀和幕后真凶。。白勇奇（金来沅 饰）和金钟大（李敏镐 饰）这对落难兄弟无路可去，偶然机会他们帮黑社会打架，擅长打斗的钟大得到老大姜佶秀的赏识，他为了温饱干脆拜入姜的门下。怎奈世事难料，姜在受伤后金盆洗手，试图退出江湖又身不由己。钟大搭上手眼通天的闵夫人，通过热炒地皮闯出名堂。与此同时，在最初的混战中白勇奇阴差阳错加入敌对帮派，凭着一股狠劲他越做越大，成为帮派中一员不可忽视的猛将。在某次行动中，钟大救下了险些被张德才手下杀害的白勇奇，两个好兄弟久别重逢。 20世纪70年代的韩国，政客与黑道沆瀣一气，鱼肉乡民，在散发着腐臭气息的名利场，钟大和勇奇这对曾经的好兄弟也渐行渐远……。当知道自己患上肌肉萎缩症后，干刑警的骨子（廖凡 饰） 毅然选择了辞职，这让队长（张海 饰）和队员们颇感意外。一件偶发的用气枪射击女人胸部的案件，让骨子重新回归到他心爱的刑侦工作中。他带着雷晓宇（李晨 饰）在赵阿姨（徐秀琳 饰）家租房侦察，得知她有一双儿女。刘的女儿马婧（彭婧 饰）引起骨子怀疑，她在深夜频繁出入夜总会，此时，常年浪迹在外的儿子（小崽儿 饰）回家偷钱，被骨子发现后轰走。赵阿姨受剌激发病入院，骨子这时知道马婧到那种地方打工是为母亲筹钱治病，不由心存敬意。鉴于罪犯变态心理，骨子让雷晓宇男扮女装引“狼”出现......。