简介
卓东来（刘丹）表面阴沉，内工心计，人称「紫气东来」。他是「总管北道三十九路大镖局」总镖头司马超群（夏雨）最得力的帮手，也是最好的朋友。但说实在，他是控制司马。司马武功盖世，卓尔不凡。卓看中他这些优点，努力地为他在江湖上塑造一个永远不败的英雄形象。然後，再借助他逐步铲除异己，巩固、扩张自己的势力，而卓最终目的，当然是取代司马，坐享武林盟主之位。遗憾的是，司马自负一世英明，却未能窥破卓的野心，兼且反将他引为生平知己，而对他的说话，更是言听计从。 当今之世，能与司马匹敌的，唯江北夏侯（陈惠敏）和中原朱猛（黄家达）。卓巧作安排，令司马，夏侯两大高手决斗，藉此以除心腹大患。而今夏侯已除，能逐鹿盟主者，除司马外，唯有朱猛。 如果没有美婉（李琳琳），卓的阴谋自当得逞。但司马却又偏有幸娶了一个如美婉这般深爱丈夫，而且能洞悉其中奸计的女子为妻，事情进行则变得相当棘手。...。幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。