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劳拉（黛博拉•弗朗索瓦 Déborah François 饰）是一名平凡的大学女生，出生于贫困家庭的她一直生活在经济的困顿之中，无奈之下，她决定出卖自己的身体来换取稳定的生活。就这样，劳拉在网络上结识了57岁的乔伊（Alain Cauchi 饰），第一次，劳拉得知了，原来用自己的身体来换取金钱竟然是这样一件轻松的事情。 劳拉在卖春的漩涡中越陷越深，尽管她的理智拒绝承认，但实际上，她已经是一名妓女了。与此同时，劳拉也震惊的发现，原来自己的身边和自己境遇相似的女生是如此之多。卖春成为了劳拉唯一的收入来源，在理智和情感的撕扯之下，劳拉渐渐感到力不从心。。故事发生在距离上一次猫咪和狗狗的大战已经过去了数年之后。来之不易的和平再一次受到威胁。这次的敌人可不是上一部中的笨蛋，它可是原猫咪间谍组织“喵”（MEOWS）的顶级特工，名为Kitty Galore。它顺利地窃取到了狗狗组织的核心机密，并且为了报复狗狗组织和人类，它设计了一个恐怖而毒辣的计划意图控制全世界！在面对这样一个迫在眉睫且前所未有的致命威胁的紧要关头，猫与狗在万不得已的情况下，只能被迫选择结成同盟——这还是这两种生物历史上的第一次，在这个由一只猫所制造的浩劫当中，它们需要拯救的不仅仅是自己，还有他们深爱着的人类。为了阻挠邪恶计划的征途，它们必须得将身体里潜藏的一切生物本能发挥到极致才行……。少女叶子（水沢奈子 饰）自幼便失去了父母，在孤儿院中长大。成人之后，叶子决定寻找自己的亲生父母，并得知他们目前生活在南条公馆之中。叶子和老师诚也（堀部圭亮 饰）一起踏上了前往公馆的旅途，因为恶劣的天气，叶子被获准在公馆里居住一夜，天亮后，叶子第一次看到了自己的父亲南条敬三（野口五郎 饰）。 父女团聚让叶子和敬三的内心里充满了喜悦，然而，叶子亦悲哀的得知，自己的母亲夕子（浅野温子 饰）因为早年的一场意外失去了理智，变为疯妇。叶子离开了孤儿院住进了公馆里，然而，之后发生的种种诡异事件让叶子开始怀疑在这间公馆中，隐藏着不为人知的秘密。。