简介
半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。
新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……。地产商霍近南为人乐善好施，且能平易近人，但因在地产界中表现突出，经常引来同行嫉妒。另一名地产商陆骧人因为投资问题与霍发生激烈冲突，在警方的调停下冲突暂时平息下来。高庆泉是霍的一名同乡兄弟，其为人阴险狡猾。某天高的弟弟死于非命，高怀疑是陆之儿子所为，正要报仇时警方及时赶到将高逮捕。陆却乘虚而入，暗中怂恿高诬指霍为主谋，霍无辜被捕……。辰南一行人离开东褚国，拜师入学神岚学院，协同梦可儿等人共同探寻邪道破灭道的真相，同时辰南自身的身世秘密逐渐浮出水面。。