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昭和初年，私家偵探魚塚被一老婦人委託調查被綁架女兒的下落。偵探追查下去，卻發現事件和一部消失了的電影《永遠的謎》有關，這部電影比號稱日本最早起用女性演員，歸山敎正的《生之光輝》更早有女演員表演，但被警察禁映而消失。鏡頭跟著主角深入淺草的遊樂區，探索默片年代的戲院，解說的辯士、現場配樂的樂隊、放映前的雜耍表演，當年的電影是很「綜合」的娛樂…… 完全和電影業無關的新人導演林海象一鳴驚人的處女作，比《星光夢裏人》早近三十年採用仿默片的拍法，全部黑白攝影，人物對白全部用字幕卡代替，聲軌只有配樂、效果音等，引領觀眾暢遊世紀初的夢工場。。史特拉齐（查德·艾伦 Chad Allen 饰）怎么也想不到，自己和爱人提米（塞巴斯蒂安·斯宾赛 Sebastian Spence 饰）竟然被卷入了一宗凶杀案中。死者名叫杰克（Jason Poulsen 饰），他曾告诉过提米一笔巨额捐款的存在，而这笔捐款居然被寄到了提米的手中。就这样，提米和史特拉齐成为了凶手追击的对象。 在杰克和其祖父布蓝（Myron Natwick 饰）共同经营的律师事务所里，提米找到了一些至关重要的线索。通过调查，史特拉齐发现律师事务所不过是一个幌子，其真实用途是用来拍摄违法的未成年人色情电影。在结识了在此处工作的名叫莉拉（Brittney Wilson 饰）的女孩后，史特拉齐和提米即将揭开最后的真相。。