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Middletown是一个被时代遗忘的村庄，人们过着清教徒式的生活。Jim由于对有病在身的父亲的责任感，和Caroline留在了这里。Jim的父亲是一个坏脾气的老头，他拒绝接受自己有病的现实。 当Jim的弟弟，牧师Gabriel多年以后回来时，一切发生了改变。他的热情破坏了Middletown原有的平衡，也打乱了家庭原有的和谐。Jim和Gabriel，各自所代表的生活面临被破坏的危险，两人之间的冲突愈演愈烈，就连整个Middletown也被卷入其中……。1938年，被恐怖所笼罩的上海连续发生几起暗杀事件案，这些血案并非出于偶然。七七卢沟桥事变后，日本帝国主义的铁蹄踏向整个中国大地，中华民族到了生死存亡的关头。然而，GMD投降派汪却秘密访问日本卖国求荣。因此，日本内阁宣布，不与蒋为谈判对象。蒋极为气愤，命令戴笠领导的军统抗日除奸，和汪一伙进行绞杀，一场腥风血雨特工战在上海拉开序幕……。