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生活让野心勃勃的马戏团学徒蒂龙.鲍尔变成一个欺诈的艺术家和逐渐地进入一个假宗教性的印度教，他的生活从此就开始围着其导师旋转。与此同时，人翁斯丹并没有为五光十色的嘉年华会所迷恋而停留，因为他的心早就飞去了高档夜晚俱乐部......。大唐天宝年间，曹家村世代守护着一柄镇村宝刀。曹叔公欲将守刀人之位传给弟子，却面临重重危机：师兄弟间的妒忌与背叛、宝刀遭人调包、贼人夜闯夺刀，甚至村长也暗中设局、阴谋篡刀……在种种艰难险阻之中，他们如何识破阴谋，守住世代相传的宝刀与使命？。