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上小学三年级的正男自幼丧父，如今和奶奶两人生活在一起。对他来说，暑假又无聊又寂寞。于是，正男背上行囊出发去寻找住在另一个城市的母亲。邻居的阿姨发现后，叫丈夫菊次郎与之同行。生性游手好闲的菊次郎拉着正男去玩轮转赌，输掉了身上的钱，两人只好搭顺风车前往目的地。一路上惹了不少麻烦后，菊次郎终于带着正男到了他母亲的家。而看到已经建立起新家庭的母亲十分幸福的样子，正男变得十分沮丧。菊次郎努力安慰他，和他一起踏上了归途。途中两人一起野营，过得十分愉快。而菊次郎也想起了住在附近敬老院的自己母亲，默默地前去探望。夏天就要结束，两人终于回到了浅草，分别之际，菊次郎与正男约定，下次再去探望母亲。。学校里的音乐大赛结束了。可是日野香穗子仍然一如既往地进行着小提琴的练习。她再次对自己与其它参赛选手之间的实力差距有了认识，但仍然抱着喜欢小提琴的心情全心投入地继续努力着。可是此时有一个看到她练习时样子的少年卫藤桐也，却对她的努力报以冷淡的语言。而且随着星奏学院下一任理长吉罗晓彦的登场，发生了更加令人震惊的事件！在这种情形下，香穗子的面前又出现了一个神秘的转学生加地葵……。