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唐僧师徒一行取到真经后，顺利的回到了长安，本是天地间为之欢喜之事。哪知三百年后，佛祖圆寂之时，天地突生异变。魔教教头无天（黑子 饰）突然降临到现场，占领要地灵山，自封为“无天佛祖”。且告知众妖：33年后，如来会借助转世灵童回归，集齐17颗舍利子，再次重返三界。而他们的目 标就是夺得这17颗舍利子，进而杀死转世灵童，称霸三界。 唐僧（黄海冰 饰）被无天关进了冥界。知道了无天的野心后，唐僧利用紧箍咒，让在花果山的悟空（曹荣 饰）和八戒（闾汉彪 饰）意识到三界目前正面临着重大问题。而另一边，转世灵童乔灵儿（吴健 饰）正在一天天长大。一场恶斗即将来开序幕……。经过上百万年的进化，熊猫一族经历了无数艰难险阻，走到今天。虽然濒临灭绝的熊猫接受了人类的细心呵护，但是一场史无前例的灾难即将席卷它们的栖息地，狂风暴雨会引发洪水，毁灭熊猫一族。担心子孙的命运，祖先们向熊猫菩萨（赵忠祥 配音）请教，菩萨预言将有一只继承了祖先们智慧的超级熊猫降生，拯救本民族的命运。与此同时，森林中名叫潘迪（何炅 配音）的小熊猫诞生，此时此刻他还并不知晓自己所肩负的使命。 调皮顽劣的潘迪惹出不少的麻烦，也经历了诸多的考验，同时结交了许多的好朋友。在祖先之一（李扬 配音）的冥冥指引下，潘迪逐渐担当起本族未来的重任……。嘉靖年间，倭寇侵扰东南沿海，官腐战败。严嵩勾结倭寇，陷害忠良。忠臣后人张若娴、朱铁桥联合武林高手杨天纵、郭问梅，组建民间抗倭力量，历经生死搏斗，成长并结下深厚情谊。最终，他们团结民众，揭露奸臣，粉碎倭寇阴谋，赢得抗倭胜利。。