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供职于某珠宝公司的小职员和田（本木雅弘 饰）因同事住院治疗，所以承担起远赴中国云南寻找翡翠矿的工作。与之同行的有翻译沈先生（マコイワマツ 饰），还有一个黑帮头目氏家（石橋蓮司 饰）。氏家性格粗鲁，脾气暴躁，终日过着刀口舔血的日子，此次他奉组织的命令随行监督和田的工作。 这个奇怪的三人组千里迢迢来到云南，沿路上遇到许多奇人逸事，及至到了深山之中，他们竟发现这里生活着传说中的鸟人部落。鸟人部落的祖先似乎曾拥有御风飞翔的能力，如今这个传说早已被人淡忘……。公元1912年，拳王遗腹子小马参选广东十虎败北，被母亲安排入洋务馆。小马发现多罗王爷勾结洋人走私烟土，遂烧毁了烟土。多罗王爷对小马一家赶尽杀绝，终唤醒了他保家卫国的良知，与多罗王爷展开了殊死搏斗。。