李嘉欣与儿子共浴

诺言（张润泽 饰）自小生活在单亲家庭，父亲（张页石 饰）频频出差，他的童年几乎是在幼儿园和小姨（吴靖 饰）家度过。父亲的工作对诺言来说一直是个谜，他很想知道父亲究竟做什么工作。又要出差的父亲与儿子达成了一项协议，只要他好好学习，出差回来一定给他满意答复。于是诺言和小姨在家度过这个暑假，他每天张望父亲走时的那条弯曲的小路，热切盼望父亲早日归来，了却那久藏心中的谜团。连日暴雨冲毁了小路，诺言思父心切，决心修好这条父亲归来的小路，他幼小的身体滑动在山涧，拣起被雨水冲跑的石块，但无情的雨水把他刚修好的小路又冲垮了，诺言在绝望中哭泣着，远处的小姨知道父爱在诺言心中确立了什么位置......。1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫饰）接局长（张伐饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......。