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1930年代，上海。留洋回来的季家齐（何政军 饰）对“校花皇后”梅秀珊（陈炜 饰）一见倾心。某国保险公司总裁亚尔逊（于飞 饰）不甘自己的拢断地位被挑战，支使坏人对季父（严翔 饰）开设的“新鑫”公司进行打砸，季父本人幸免于难。探长李金奎（崔杰 饰）与洋人沆瀣一气，用绑架的手段逼迫梅秀珊离开未婚夫陶正德（夏军 饰），转嫁季家齐。新婚之夜，不甘就范的梅欲自尽，季方知原委，他中了李金奎的连环计。李金奎把季家所赠股份拱手转给亚尔逊，使其得到了操控“新鑫”的资本。季父得知儿子转让股份，十分震惊与气愤，在记者招待会上宣布要与其子断绝一切关系......。一位黑人演员即将登台表演，他迎向舞台中央享受热情如火的掌声，从这个马戏团开始，他有著身为命运小丑最灿烂及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代，成为第一位登台表演的巧克力色人种，这是属于他的特异，可能也是不幸。命运偶然，当他遇见福提特成为表演搭档后便迅速窜红，引起群众热潮，在舞台的星光灿烂之下──赌博、歧视、崛起与堕落，将串起他们特殊及迥异的传奇一生。。茱蒂戴维丝初登影坛光芒万丈之作。她饰演一位极具文学天份，并勇于对抗保守环境的女性，山姆尼尔则饰演她温柔的爱人。女主角从小就宣示她成为文学家的野心，在上世纪初女性尚未得到应有社会地位的年代，她的奋斗故事是一页女性主义成长的诗篇。。