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留学日本的舞台剧演员袁天杰在日本的妻子神秘失踪。袁天杰回国寻妻却被军统训练成为特工，他和潜伏在军统内部的共产党员舒秀一起接受了寻找日本特务“千面媚蝶”的任务。大明星姚芊芊的身份扑朔迷离，似乎和神秘的“千面媚蝶”也有某种联系。通过侦查和分析，舒秀和袁天杰得知姚芊芊是被她的私人医生翁子安做了整形手术后潜伏下来的日本军官，她在上海暗杀多名优秀的爱国人士，舒秀带领袁天杰等人在中共党组织的领导下与之展开殊死搏斗，最终改头换面成姚芊芊的“千变美娘”原形毕露，她其实就是袁天杰苦苦寻找的日本妻子。最终，正义战胜邪恶 。。爱丽丝（简·方达 Jane Fonda 饰）的丈夫不幸去世，留下了两个孩子要爱丽丝一手拉扯长大，不仅如此，爱丽丝的妹妹和妹夫都失业了，前来投奔姐姐，一家人的生活重担全都落在了爱丽丝的肩上。一天，爱丽丝在一场意外中邂逅了名为斯坦利（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）的男子，斯坦利是工厂里的厨师，但是因为不识字，所以最终遭到了上司的解雇。 爱丽丝知道斯坦利是一个非常善良的男人，于是鼓励他学习识字，在此过程中，两人之间的距离慢慢靠近。就在他们终于真情流露之际，斯坦利获得了一个到外地赚大钱的机会，他向爱丽丝允诺，两年后一定会回来找她。。